Airwallexa fintech australiana que passou uma década construindo silenciosamente uma infraestrutura de pagamentos globais, está migrando para pagamentos presenciais. A mudança aprofunda sua rivalidade com Stripe na pilha de pagamentos e permite que a startup mire diretamente na Square e na Adyen em um dos últimos grandes campos de batalha em tecnologia financeira.
A Airwallex está lançando um produto de ponto de venda que afirma fazer algo que as ofertas de seus rivais não fazem: permitir que as empresas aceitem pagamentos pessoais em vários países por meio de uma única plataforma, sem integrar fornecedores locais em todos os mercados.
“Quando uma empresa se expande para um novo mercado, ela normalmente precisa integrar um novo adquirente local, navegar pela conformidade fragmentada e gerenciar outro conjunto de relacionamentos com fornecedores”, disse o CEO e cofundador Jack Zhang ao TechCrunch.
Em 2019, a Stripe se ofereceu para adquirir a Airwallex por US$ 1,2 bilhão, quando a Airwallex tinha apenas US$ 2 milhões em receita. Mas Zhang decidiu continuar construindo. “Eu até disse sim ao acordo”, disse ele, relembrando os meses de negociação. “Mas o que realmente me fez mudar de ideia foi quando voei de volta para Melbourne e me aprofundei no que me motivou a construir o Airwallex.”
Zhang fundou a Airwallex em 2015 devido à frustração com o atrito e as despesas da movimentação de dinheiro internacionalmente, mas adotou uma abordagem diferente da maioria das fintech: ele passou anos montando seus próprios trilhos de pagamento subjacentes.
Hoje, a Airwallex, avaliada em US$ 8 bilhões por seus investidores, afirma que gera receitas anualizadas de cerca de US$ 1,3 bilhão e que o número está crescendo cerca de 85% a cada ano. A startup afirma que agora atende mais de 46.000 empresas nos EUA e processa US$ 100 bilhões em volume anual.
A startup possui atualmente cerca de 90 licenças regulatórias em 70 a 80 regiões, conexões diretas a redes de pagamento locais em mais de 120 países e a capacidade de liquidar transações em mais de 90 moedas. É a própria infra-estrutura, diz Zhang, que falta significativamente à Stripe e à Square – particularmente as licenças bancárias locais que permitem que os fundos sejam detidos, convertidos e distribuídos num determinado mercado, em vez de serem imediatamente repatriados.
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“Stripe and Square podem processar pagamentos no Japão”, disse ele, “mas quando você realmente processa o pagamento, precisa pagar imediatamente na conta bancária do comerciante. Você não pode reter os fundos.”
A licença da Airwallex no Japão – que levou sete anos para ser obtida – permite fazer exatamente isso.
O novo produto POS da empresa estende essa infraestrutura à bancada física. Sua plataforma agora conecta pagamentos na loja e online e oferece relatórios unificados e integrações diretas em sistemas de back-office. Para empresas que operam além-fronteiras, lojas em diferentes países podem operar nos mesmos sistemas de pagamento e reconciliar-se no mesmo local, sem o emaranhado habitual das relações com fornecedores locais.
A Adyen, a empresa holandesa de pagamentos listada, apresenta um argumento semelhante sobre infraestrutura global e é talvez o concorrente mais direto da Airwallex neste espaço. No segmento legado do mercado, a Fiserv, bem como as recentemente combinadas Global Payments e Worldpay, detêm uma enorme quota de mercado entre os retalhistas tradicionais, embora as suas arquitecturas sejam consideravelmente mais antigas.
Nos EUA, a Airwallex está comprometendo mil milhões de dólares até 2029 – acima dos 150 milhões de dólares dos cinco anos anteriores.
Se as empresas com relacionamentos estabelecidos com Stripe ou Square acharão o argumento da infraestrutura global atraente o suficiente para mudar é a questão em aberto. A Airwallex aposta que as multinacionais cansadas de gerir um fornecedor de pagamentos diferente em cada país irão favorecer o seu produto.
“Não houve uma competição real com a Stripe nos últimos 15 anos, o que é surpreendente considerando o tamanho do mercado”, disse Zhang.
