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Um desenvolvedor de data center é em movimento de volta ao mercado de alto rendimento com uma oferta de dívida de US$ 4,54 bilhões vinculada a um projeto de inteligência artificial que deverá ser arrendado pela Nvidia (NASDAQ:NVDA), no que poderá ser outro sinal de que a procura dos investidores por financiamento de infraestruturas de IA permanece resiliente. A entidade, apoiada pela Tract Capital Management e Fleet Data Centers I, está comercializando notas de cinco anos com discussões iniciais de preços na faixa de 6%, segundo uma pessoa familiarizada com o assunto. A transação, liderada pelo JPMorgan, parece ocorrer num momento em que o capital continua a fluir para projetos posicionados para apoiar a aceleração das cargas de trabalho de IA.
Espera-se que os recursos da oferta financiem parte da construção de um data center e subestação de 200 megawatts em Storey County, Nevada, ao mesmo tempo que reembolsará os Fleet Data Centers por contribuições anteriores de capital. O desenvolvedor levantou anteriormente US$ 3,8 bilhões em uma primeira venda de junk bonds em fevereiro para o mesmo projeto, que atraiu cerca de US$ 14 bilhões em pedidos, sugerindo que a demanda por crédito vinculado à IA tem sido substancial até agora. Espera-se que a instalação seja alugada pela Nvidia, reforçando como a demanda por chips está se traduzindo cada vez mais em construções de infraestrutura em grande escala.
Em todo o mercado mais amplo, as empresas ligadas à expansão de data centers impulsionada pela IA levantaram mais de US$ 22 bilhões em dívidas de alto rendimento este ano, de acordo com dados compilados, incluindo um acordo recorde de US$ 5,7 bilhões vinculado ao Google da Alphabet (NASDAQ:GOOG) centros de dados. O aumento da actividade de financiamento ocorre num momento em que a rápida expansão da IA continua a criar escassez de capacidade dos centros de dados, de unidades de processamento gráfico e de acesso à energia, o que poderá manter elevadas as necessidades de financiamento. Uma chamada de investidores para o acordo atual está agendada para as 10h, horário do leste dos EUA, enquanto os participantes do mercado avaliam se a demanda pode continuar a absorver o crescente fluxo de emissões.
