22 de junho (Reuters) – A fabricante alemã de satélites OHB disse na segunda-feira que estava lançando uma venda de ações com a KKR para atrair novos investidores e buscar uma avaliação mais alta à medida que o interesse em ações espaciais aumenta após a listagem de grande sucesso de Elon Musk na SpaceX.
A oferta combinada mais do que triplicaria o free float da OHB e implicaria um valor de mercado de 6,3 mil milhões de euros, posicionando a empresa para capitalizar um aumento no apetite dos investidores pelo sector.
A OHB disse que emitirá até 1,7 milhão de novas ações a 300 euros cada, levantando até 510,7 milhões de euros. A Orchid Lux HoldCo, de propriedade da KKR, venderá até 1,23 milhão de ações existentes, de acordo com um bookrunner do negócio.
A empresa de investimento global reduzirá a sua participação de 28,6% para cerca de 20% e atingirá 368 milhões de euros, mais do que pagou por toda a participação em 2023.
O tamanho total do negócio inclui uma opção greenshoe e aumentaria o free float da OHB de 5,7% para 19,2%, disse o corretor.
O preço de oferta foi um desconto de 26% relativamente ao preço de fecho da OHB de 405,5 euros.
A família Fuchs, acionista maioritária da OHB, renunciou aos seus direitos de subscrição, mas não venderá quaisquer ações.
A SpaceX ultrapassou US$ 2 trilhões em sua oferta pública inicial recorde em 12 de junho, aumentando o apetite dos investidores por ações espaciais. “Todo mundo almeja avaliações mais altas após o IPO da SpaceX”, disse o CEO Marco Fuchs à Reuters no início deste mês.
As ações da KKR e a maior parte das novas ações serão colocadas junto a investidores institucionais até quarta-feira, enquanto os acionistas existentes poderão exercer direitos de subscrição de 25 de junho a 8 de julho.
($1 = 0,8728 euros)
(Reportagem de Gianluca Lo Nostro e Alexander Hübner; edição de Joe Bavier e Matt Scuffham)
