O que aconteceu?
As ações da fabricante de vidro e componentes eletrônicos Corning (NYSE:GLW) saltaram 7,4% na sessão da manhã depois que a Amazon anunciou um acordo plurianual e multibilionário com a empresa para fornecer soluções de fibra óptica, cabo e conectividade para sua infraestrutura de data center em expansão nos EUA.
O acordo apoiará os data centers de IA da Amazon e deverá criar 1.000 novos empregos industriais nas instalações da Corning na Carolina do Norte. Este acordo baseou-se no impulso recente da empresa, que proporcionou um forte crescimento das vendas principais no primeiro trimestre de 2026, impulsionado pela procura em comunicações ópticas para aplicações generativas de IA. No início do ano, a Corning garantiu importantes parcerias de IA com a Meta e a NVIDIA, reforçando a confiança do mercado nas suas perspectivas de crescimento.
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O que o mercado está nos dizendo
As ações da Corning são extremamente voláteis e tiveram 30 movimentos superiores a 5% no último ano. Nesse contexto, a mudança de hoje indica que o mercado considera esta notícia significativa, mas não algo que mudaria fundamentalmente a sua percepção do negócio.
O grande movimento anterior sobre o qual escrevemos ocorreu há 6 dias, quando as ações subiram 13% ao serem varridas pela mesma alta de infraestrutura óptica que levou a Coherent a subir 19% e a Marvell a subir 25%.
O catalisador foi o comentário da Computex de Jensen Huang sobre a necessidade cada vez maior de conectividade óptica de alta velocidade dentro dos data centers de IA. A Corning não é uma empresa de chips, ela fabrica a fibra de vidro em que essas conexões funcionam.
A Corning é a camada menos discutida, mas sem dúvida a mais fundamental da cadeia de infraestrutura de IA. Não importa quão poderosa seja a GPU ou quão inteligente seja o ASIC personalizado, cada chip em um cluster de IA precisa se comunicar com milhares de outros em uma largura de banda enorme. Essa comunicação viaja por fibra óptica. À medida que os clusters de IA escalam de milhares a centenas de milhares de chips, a demanda por fibra aumenta com eles.
A Corning garantiu essa demanda antecipadamente: um acordo plurianual com a Meta no valor de até US$ 6 bilhões até 2030, com a Meta como cliente âncora para uma expansão de instalações na Carolina do Norte; dois grandes acordos adicionais de longo prazo com clientes de hiperescala não divulgados anunciados durante o trimestre; e uma parceria com a Nvidia na qual a Nvidia está financiando a construção de três novas instalações de fabricação da Corning nos EUA e fazendo um investimento de capital, visando uma expansão de 10x da capacidade de conectividade óptica da Corning nos EUA.
A Corning subiu 108% desde o início do ano, mas a US$ 188,42 por ação, ainda está sendo negociada 9,5% abaixo de seu máximo de 52 semanas de US$ 208,28 em maio de 2026. Os investidores que compraram US$ 1.000 em ações da Corning há 5 anos estariam agora olhando para um investimento no valor de US$ 4.381.
