Este artigo apareceu pela primeira vez em GuruFocus.
A BMO Capital reduziu seu preço-alvo na Novo Nordisk (NYSE:NVO) de US$ 45 para US$ 36, citando preocupações de que a receita do primeiro trimestre da pílula Wegovy possa ficar aquém das expectativas do mercado.
No entanto, a empresa mantido uma classificação de desempenho de mercado nas ações da empresa farmacêutica dinamarquesa.
Os analistas estimam que cerca de 721.000 prescrições de pílulas Wegovy foram prescritas no primeiro trimestre de 2026 com base em dados do IQVIA. A Novo Nordisk observou que as taxas de captura melhoraram de 50% para 60% durante o período, o que se traduz em cerca de 1,3 milhão de prescrições totais para o trimestre. Aproximadamente 450.000 dessas prescrições rastreadas envolviam a dose mais barata de 1,5 miligramas.
A BMO Capital projeta que a receita da Wegovy Pill no primeiro trimestre atingirá US$ 136 milhões, ou 881 milhões de coroas dinamarquesas. Este valor fica abaixo da actual estimativa de consenso de 1.001 milhões de coroas dinamarquesas para a receita líquida dos EUA, apontando para uma variação potencial de 12%.
A empresa acrescentou que o crescimento significativo da receita do formato de pílula provavelmente exigirá uma maior aceitação de ofertas de doses mais altas.
