A memória poderá representar até 45% dos custos dos componentes de um iPhone até 2027, acima dos cerca de 10% atuais, de acordo com uma análise do JPMorgan citada pelo Tempos Financeiros ($).
A Apple compra memória para cerca de 250 milhões de iPhones por ano e tem sido historicamente um dos maiores clientes da categoria. Mas a Apple supostamente passou de uma posição em que poderia estabelecer termos para outra em que agora tem que competir com rivais pelo fornecimento.
A principal razão é a fortemente subsidiado Desenvolvimento de IA em andamento.
Em uma corrida para criar data centers que possam lidar com mais computação para modelos de IA de ponta, os compradores de infraestrutura de IA como a Nvidia estão agora supostamente superando os fabricantes de eletrônicos de consumo por fornecimento limitado de empresas como Samsung, SK Hynix e Micron. Enquanto isso, as empresas de nuvem estão supostamente fazendo pagamentos adiantados no valor de bilhões de dólares para garantir capacidade.
É uma ruptura marcante com a norma da indústria de se comprometer primeiro com os volumes com os fornecedores e depois negociar os preços.
A pressão já está remodelando os planos de produtos da Apple, e diz-se que o ciclo de lançamento dividido da série iPhone 18 faz parte dessa nova realidade. Espera-se que a Apple escalone o lançamento do iPhone 18, mantendo o modelo de preço mais baixo até a primavera de 2027, em vez de enviar a linha completa na janela normal do outono. Em vez disso, apenas os modelos do iPhone 18 Pro serão lançados em setembro, com um iPhone dobrável previsto para ser lançado na mesma época.
O chefe de engenharia de hardware da Apple, John Ternus, substitui Tim Cook como CEO em 1º de setembro, e Cook fará a transição para sua nova função como primeiro presidente executivo da Apple, onde deverá assumir um papel direto nas operações diárias. Enquanto isso, a primeira grande decisão da Ternus será se a Apple absorverá o custo crescente da memória ou o repassará aos consumidores.
O analista do Bank of America, Wamsi Mohan, avalia que a decisão pode depender de a Apple manter os preços para agradar aos consumidores ou aceitar um impacto nas margens, especialmente em mercados como a Índia e a China, onde compete com fabricantes locais de smartphones. “Quando setembro chegar, a Apple terá duas opções: uma, eles reavaliarão [products] acima, ou dois, eles dizem ‘vamos em frente e buscamos participação de mercado'”, disse Mohan ao TF. Ele acha que há uma boa chance de a Apple optar por uma participação de mercado.
