Um relatório da revista japonesa Nikkei Asia, de língua inglesa analisou a situação do negócio de memória no Leste Asiático recentementee, resumindo a história: a procura ainda é astronómica e o progresso no sentido de satisfazer essa procura é lento.
Portanto, não espere alívio nos preços até o próximo ano, e mesmo isso pode ser um exagero.
O choque dos adesivos em computadores e gadgets tornou-se o novo status quo. A Microsoft disse que “aumentos recentes nos custos de memória e componentes” levaram a aumentos de preços de até US$ 500 em toda a sua linha de produtos Surface. Os preços do Raspberry Pi subiram até $ 150 no início deste mês. Meta apenas culpou a falta de memória quando aumentou o preço do fone de ouvido Quest 3 por US$ 100. O MacBook Neo de baixo preço da Apple é uma exceção notável a esta regra – e talvez conseqüentemente, um grande sucesso.
Nikkei observa que a produção teria de crescer 12% ao ano até ao final de 2027 para satisfazer a procura, mas estamos a ver apenas um crescimento de 7,5%.
A Coreia do Sul domina o negócio de RAM. Nikkei diz que um grande projeto do maior produtor mundial de RAM, a sul-coreana Chaebol Samsung, está progredindo em seu Complexo fabril de Pyeongtaekmas a “produção em massa em grande escala” de memória não é esperada até o próximo ano.
No início desta semana, de acordo com a Reutersa Samsung pediu aos tribunais que interviessem para impedir que os organizadores sindicais se envolvessem no que a Samsung alegou serem atividades ilegais em Pyeongtaek. O sindicato chamou a manobra legal de “declaração de guerra”.
De acordo com o Nikkei Asia, entretanto, existe uma diferença de 40% entre a oferta e a procura. Nikkei cita “aumento da demanda relacionada à IA” e observa que “A turbulência no Médio Oriente também está a aumentar o custo da electricidade e dos materiais.”
Mas os clientes de IA, de acordo com Nikkei, não devem esperar o que há de melhor e mais recente do complexo de Pyeongtaek até pelo menos 2028, quando a Samsung espera lançar DRAM de memória de alta largura de banda (HBM) – um produto especializado destinado a ser combinado com processadores de IA de última geração.
Às vezes, a Samsung parece não ter pressa em produzir HBM DRAM para clientes de IA. Isto permitiu que concorrentes como SK Henix para obter uma posição nesse mercado, já que a Samgung se concentrou na DRAM tradicional, da qual os dispositivos de consumo também dependem. De acordo com o Nikkei, a instalação de produção de HBM em Cheongju da SK Henix continuará a ser a única fonte importante de HBM durante o resto de 2026.
Citando comentários de MS Hwang, da Counterpoint Research, Nikkei escreve que parece que “a oferta e a demanda não se normalizarão até 2028”.
