Afaste-se, Micron (UM) e SanDisk (SNDK). Há outro setor importante na tecnologia além dos chips de memória.
Um tanto fora do radar, as ações de segurança cibernética voltaram a cair nas graças dos investidores. E faz muito sentido.
Dentro da ação: CrowdStrike (CRWD) subiu 45% em um mês, Palo Alto Networks (PANW) ganhou 40%, e SailPoint (VELEJAR) subiu 41%, à medida que os analistas de Wall Street se tornaram mais otimistas em relação ao espaço ultimamente.
Embora essas ações tenham sido atingidas no ano passado em meio a temores de que os modelos de inteligência artificial da Anthropic (ANTH.PVT) tornariam os seus negócios obsoletos, parece haver uma mudança narrativa em curso.
Analistas da Wolfe Research colocaram isso melhor em uma atualização recente do CrowdStrike. Eles acreditam que o modelo Mythos AI da Anthropic é um catalisador para uma nova onda de demanda por segurança cibernética impulsionada pela IA.
É uma visão compartilhada em outros lugares da rua.
“Acreditamos que o mercado está subestimando tanto a expansão da superfície de ataque criada pela adoção de IA corporativa quanto as limitações que impedem operações de segurança totalmente autônomas”, escreveu Peter Levine, analista da Evercore ISI, em uma nova nota. “A IA já está provocando interrupções significativas na descoberta de vulnerabilidades, nos testes de equipe vermelha, na análise de explorações e nos fluxos de trabalho de pesquisa de malware, acelerando as capacidades cibernéticas ofensivas e defensivas. Nós [have] ouvimos que fornecedores com acesso antecipado a modelos de fronteira (Palo Alto Networks e Crowdstrike) provavelmente se beneficiarão de ciclos de correção mais rápidos, maior produtividade do desenvolvedor e integração mais estreita entre descoberta de vulnerabilidades e proteção em nível de produção.”
A perspectiva: Os gastos globais com cibersegurança, estimados em 220 mil milhões de dólares pela McKinsey, deverão crescer 13% anualmente.
“A IA empresarial entrou na fase de agência, na qual sistemas autônomos executam tarefas complexas de forma independente e na velocidade da máquina”, disseram os pesquisadores da McKinsey. “Depois de uma onda de pilotos em fluxos de trabalho assistidos por IA, as organizações estão começando a implantar agentes em seus ambientes de infraestrutura, identidade, engenharia e segurança. Nos próximos 12 meses, as empresas esperam que a parcela de soluções de IA de agente totalmente implementadas mais que dobre. À medida que as empresas adotam os agentes de IA, a superfície para possíveis ataques cibernéticos se expande.”
Eles acrescentaram: “O valor para os provedores de segurança cibernética reside na incorporação de mais recursos de IA e na abordagem dos crescentes problemas de segurança relacionados a agentes das empresas em sistemas de identidade e operações de detecção e segurança. Em particular, três desafios se destacam: arquiteturas de gerenciamento de identidade e acesso (IAM), detecção e automação de operações de segurança”.
