Nvidia (NVDA) e mícron (UM) tornaram-se duas das ações definidoras do boom da IA. Mas um comércio de armazenamento tradicional ultrapassou ambos, com a Western Digital (WDC) e Tecnologia Seagate (STX) liderando o ataque.
Desde o lançamento do ChatGPT em novembro de 2022, a Western Digital e a Seagate superaram a Nvidia e a Micron, de acordo com dados do Yahoo Finance.
O momento é fundamental. A recuperação do armazenamento realmente decolou em abril de 2025. Na mesma época, a Micron e o comércio mais amplo de memória começaram a emergir como um tema central da IA após os baixos pós-”Dia da Libertação”.
Não porque o armazenamento e a memória de repente se tornaram mais atraentes do que as GPUs. É porque a IA transformou as partes menos glamorosas da pilha de hardware em negócios de escassez.
O mercado está a ultrapassar os primeiros vencedores da IA e a perseguir empresas ligadas às exigências físicas da construção de infra-estruturas: memória, armazenamento, rede, capacidade de fundição, equipamento óptico e chips legados.
O mapa de calor conta a mesma história, com alguns dos maiores movimentos vindos de nomes que não eram a face do comércio de IA há um ano.
O comércio de recuperação está aparecendo em todo o complexo de chips. Intel (INTC) subiu cerca de 200% desde a baixa de 30 de março e atingiu seu quarto recorde intradiário consecutivo após um relatório de que a Apple (AAPL) e a Intel chegaram a um acordo preliminar de fabricação de chips.
A Micron, por sua vez, subiu cerca de 130% desde a baixa de 30 de março e adicionou cerca de US$ 470 bilhões em valor de mercado nesse período. AMD (AMD) e SanDisk (SNDK) também registraram altas de três dígitos, enquanto Lumentum (LITE) está em uma seqüência de 13 meses de vitórias.
A Nvidia ainda domina em tamanho. As ações agregaram mais de US$ 1 trilhão em valor de mercado somente desde a baixa de 30 de março.
Mas a corrida pelo desempenho foi além dos vencedores iniciais da IA. O mercado está agora a pagar às empresas que podem ajudar a aliviar os estrangulamentos criados pelo boom.
Jared Blikre é editor de mercados globais e dados do Yahoo Finance. Siga-o no X em @SPYJared ou envie um email para jaredblikre@yahooinc.com.
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