A Primary Wave Music anunciou um acordo “definitivo” para adquirir a Kobalt, uma das maiores plataformas independentes de publicação musical e tecnologia do mundo, criando uma empresa avaliada em aproximadamente US$ 7 bilhões. A transação, anunciada na manhã de segunda-feira, inclui investimento da Brookfield.
O acordo combinará duas das maiores empresas independentes da música: Primary Wave como grande detentora de ativos, com parcerias em catálogos que vão de Bob Marley e Prince a James Brown, e Kobalt – que há rumores de estar em negociações de venda há pelo menos cinco anos – como uma das maiores editoras musicais do mundo, com uma lista que inclui Paul McCartney, Foo Fighters, o hitmaker Max Martin e centenas de outros.
A notícia do acordo foi divulgada pela primeira vez no mês passado por Painel publicitário.
O acordo fará com que a Kobalt, sob a liderança contínua de Laurent Hubert e sua atual equipe de gestão, permaneça uma entidade separada e autônoma. O acordo abrange as operações mundiais da Kobalt, seu catálogo de direitos autorais de propriedade e a amra (sua operação de coleta digital). A transação está sujeita às condições habituais de fechamento e deverá ser concluída no terceiro trimestre de 2026.
“Ao longo dos muitos anos em que Laurent e eu nos conhecemos, sempre fiquei impressionado com a equipe notável que ele construiu, bem como com o crescimento extraordinário que Kobalt experimentou sob sua liderança”, disse Larry Mestel, CEO e fundador da Primary Wave Music. Ele continua: “Esta aquisição apenas aumentará seus esforços para fornecer aos criadores atenção individualizada e suporte especializado em todas as fases de sua jornada e para fornecer uma quantidade muito significativa de capital à Kobalt para crescimento contínuo”.
Laurent Hubert, CEO da Kobalt, acrescentou: “A Primary Wave entende nossa visão de independência e a importância de nossa mentalidade de ‘criador em primeiro lugar’, impulsionada por serviço, tecnologia e criatividade. Estamos extremamente entusiasmados com nosso próximo capítulo com eles como nossos parceiros. Larry e a equipe da Primary Wave são verdadeiros campeões da comunidade musical, e seu apoio ressalta o valor do ecossistema independente que todos estamos construindo. Nossos clientes podem permanecer confiantes de que nossa missão e liderança permanecem inteiramente focadas em seu sucesso. Agradecemos ao nosso fundador Willard Ahdritz, Francisco Partners e Matt Pincus pela sua incrível parceria ao longo dos últimos anos, que nos posicionou perfeitamente para este próximo capítulo.”
“Nossa parceria com a Kobalt foi definida por um compromisso compartilhado com a inovação e o sucesso do criador independente”, disse Mario Razzini, sócio da Francisco Partners. “Nos últimos anos, trabalhamos em estreita colaboração com Laurent e a equipe para dimensionar a tecnologia líder da indústria da Kobalt e expandir sua presença global. Estamos orgulhosos do que alcançamos juntos e acreditamos que a Primary Wave é o parceiro ideal para apoiar a evolução contínua da Kobalt como uma força transformadora na indústria musical.”
Após a conclusão do negócio, o fundador da Kobalt, Willard Ahdritz, deixará o cargo de presidente do conselho. Ahdritz comentou: “Há vinte e cinco anos, fundei a Kobalt com uma visão clara: os criadores mereciam algo melhor e a indústria da música digital precisava da tecnologia, da escala e da transparência de uma empresa de tecnologia moderna. Conseguimos, capacitando compositores e criadores para reterem os seus direitos e ajudando a estabelecer os royalties musicais como uma classe de ativos reconhecida ao longo do caminho”. Ele continua: “Primeiro como CEO do grupo por 20 anos e depois como presidente por cinco – tive o privilégio de trabalhar ao lado de pessoas extraordinárias em duas gerações de liderança e mais de 900 colegas, todos unidos por nossa missão. Estou profundamente orgulhoso do que construímos juntos e agradeço a Laurent, Jeannette Perez, Tomas Ericsson e Catrin Drabble, e ao restante de nossa excelente equipe por sua liderança e dedicação. Primary Wave é o lar certo para o próximo capítulo da Kobalt, e deixo o cargo de presidente sentindo-me confiante sobre o futuro do negócio, seu pessoal e sua missão.”
Goldman Sachs & Co. LLC atuou como consultor financeiro.
