Gestão Global da Abacus (NYSE:ABX) concordou em adquirir uma participação acionária minoritária de aproximadamente US$ 53 milhões na gestora de patrimônio e ativos Manning & Napier, à medida que a gestora de ativos alternativa busca expandir a distribuição de seus produtos de investimento focados na longevidade.
A empresa sediada em Orlando, Florida, disse que o acordo será acompanhado por um acordo de aliança estratégica que visa impulsionar o crescimento através da distribuição de produtos, geração de leads e desenvolvimento conjunto de produtos, permitindo ao mesmo tempo que a Manning & Napier mantenha as suas operações independentes.
A Manning & Napier administra cerca de US$ 18 bilhões em ativos totais e atende cerca de 3.400 clientes.
O CEO da Abacus, Jay Jackson, disse que o investimento marca um passo fundamental na evolução da empresa para uma “plataforma de gestão de ativos alternativa totalmente integrada e focada na longevidade”.
“Combinada com nossos dados proprietários LifeARC e capacidades atuariais, esta parceria completa o volante da Abacus – conectando nosso mecanismo de originação Life Solutions, nosso crescente Grupo de Ativos e agora um canal dedicado de gestão de patrimônio”, disse Jackson em um comunicado.
Nos termos do acordo, a Manning & Napier poderá distribuir produtos de investimento do Abacus Asset Group, incluindo fundos negociados em bolsa, fundos de longevidade e estratégias financeiras baseadas em ativos, aos seus clientes e parceiros.
A aliança também criará um canal de referência entre as empresas. A Abacus disse que sua plataforma Life Solutions gera cerca de 10.000 leads de clientes a cada mês, alguns dos quais poderiam ser encaminhados para a plataforma de consultoria da Manning & Napier, enquanto a base de clientes do gestor de patrimônio poderia fornecer referências para produtos Abacus.
As empresas também planeiam desenvolver em conjunto produtos de planeamento financeiro baseados na longevidade, adaptados aos clientes da Manning & Napier, combinando a plataforma de dados de longevidade da Abacus, LifeARC, com a infra-estrutura de planeamento do gestor de fortunas.
O presidente e CFO da Manning & Napier, Paul Battaglia, disse que o investimento apoiaria a estratégia de crescimento da empresa. “O investimento estratégico de capital da Abacus nos posiciona para oferecer benefícios significativos para nossos clientes, parceiros consultores e funcionários.”
A transação deverá ser concluída no segundo trimestre de 2026.
O anúncio ocorre no momento em que a Abacus reporta fortes resultados financeiros para 2025, com a receita total aumentando 110% ano a ano, para US$ 235,2 milhões, e o EBITDA ajustado aumentando 115%, para US$ 132,6 milhões.
“Fechamos o ano entregando outro trimestre forte, alcançando onze trimestres consecutivos superando o consenso”, disse Jackson.
“Trimestre após trimestre, atingimos nossa orientação, superamos as expectativas, ampliamos as margens e aumentamos nossa base de ativos para aproximadamente US$ 3,6 bilhões – tudo isso ao mesmo tempo em que executamos uma alocação de capital disciplinada com ROE e ROIC acima de 20%.”
