Jeff Zucker e Marco Bassetti estavam de olho no mesmo prêmio há dois anos. Agora eles podem administrar isso juntos.
RedBird IMI de Zucker e Banijay fecharam um acordo avaliado em US$ 8 bilhões para fundir a All3Media com a Banijay, que é chefiada por Bassetti como CEO. A transação reunirá programas e formatos da All3Media como “The Traitors” e “Undercover Boss” com a vasta biblioteca de séries globais de Banijay, que vai de “Big Brother” e “MasterChef” a “Peaky Blinders” e “Black Mirror”.
O acordo entre dois dos maiores empreendimentos de produção independente da Europa pegou o mercado de surpresa na manhã de terça-feira. RedBird IMI adquiriu All3Media em maio de 2024 de seus proprietários anteriores, Liberty Global e Virgin Media. Banijay havia consultado a All3Media na época, mas evitou licitar. No início do ano passado, Bassetti e Zucker tiveram uma conversa que acendeu o fogo. As negociações formais para fundir os grupos ganharam força no outono, levando à assinatura formal do acordo na noite de terça-feira, horário de Londres. Os parceiros esperam que o pacto seja aprovado pelos reguladores europeus até ao final do terceiro trimestre.
Se tudo correr como planejado, Bassetti atuará como CEO da Banijay ampliada, que é de capital aberto. Zucker será o presidente do conselho de administração enquanto continua na RedBird IMI em seus outros investimentos. A CEO da All3Media, Jane Turton, atuará como vice-CEO. Bassetti aponta o histórico de Banijay de absorção da Endemol Shine North America em 2020 como um modelo de como eles farão um mais um igual a três após a integração. A própria All3Media cresceu através de um fluxo constante de aquisições desde que foi fundada em 2003.
Apenas uma hora depois de apertarem as mãos sobre o acordo, Bassetti e Zucker conversaram com Variedade sobre por que é o momento certo para os dois se unirem e como eles esperam desenvolver os pontos fortes de cada empresa.
Marco, você olhou para a All3Media há alguns anos, mas não fez isso naquela época. O que tornou agora o momento certo para este acordo?
MARCO BASSETTI: Jeff era mais esperto do que nós e fez o acordo. Se você olhar para trás, há dois anos, o mercado era diferente e mudou muito rapidamente. Então o que a gente acredita que agora para ter escala o que você precisa é de mais ativos. All3Media continuou e criou coisas fantásticas, como ‘The Traitors’ e outros novos grandes programas. Apreciamos muito a forma como foi administrado por Jane Turton. E estamos muito felizes que ela ficará conosco. Eles nos elogiam muito porque são um negócio digital muito forte. Eles são muito bons em monetizar e criar conteúdo digital e são muito bons em adaptação, como fizeram com o ‘Squid Game’. A All3Media é muito forte no mercado inglês que é o mercado onde temos que estar. Acredito que sem, digamos, restrições geográficas, podemos ter muitas oportunidades para o futuro. Essa é a principal razão pela qual fizemos o acordo agora.
Jeff, a mesma pergunta para você. Por que agora? O que você viu que o fez sentir que era o momento certo para fechar esse negócio?
JEFF ZUCKER: Somos proprietários da All3Media há 20 meses, pouco menos de dois anos. Vou lhe dizer que acho que dois meses depois de termos concluído esse negócio, Stéphane Courbit, que é o proprietário majoritário do Grupo Banijay, veio me ver em Nova York. E éramos donos da All3Media há cerca de oito semanas e Stéphane já queria fazer um acordo. Então dissemos a ele na época que vamos nos orientar no All3 por um tempo e depois organizar a reunião. Marco organizou essa reunião. Então Stéphane nos ligou novamente no início do ano passado e certamente estávamos mais preparados para conversar. As conversas realmente se intensificaram e se tornaram reais no final do verão passado, e temos conversado nos últimos seis meses de uma forma muito séria.
A razão pela qual o momento é certo é dupla. Primeiro, o ecossistema da mídia global está mudando e evoluindo rapidamente e acho que não podemos simplesmente ficar parados e precisamos continuar a nos fortalecer. E acho que fizemos isso com esta fusão. E ouça, Banijay e a organização que Marco liderou são uma empresa de classe mundial. E para nós, a oportunidade de nos unirmos, de reunir todas as três mídias com Banijay é apenas uma oportunidade incrivelmente emocionante de criar a maior empresa independente de conteúdo de mídia do mundo com escala global e IP de classe mundial em um momento em que isso é incrivelmente importante no ecossistema de mídia em evolução. Então era a hora certa e a combinação era perfeita, obviamente, com tantos pontos fortes complementares. A força da Banijay na programação de eventos ao vivo – uma de suas empresas acaba de produzir a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Milão. All3 tem força através da Little Dot Studios na monetização de conteúdo em novas plataformas digitais e nossa capacidade de fazer isso agora com um catálogo muito maior, todas essas coisas se juntam e, eu acho, nos tornam uma empresa verdadeiramente global com uma propriedade intelectual de classe mundial incrível que é incomparável.
Jeff, você tem experiência na mídia dos EUA. Durante sua passagem pela All3Media, o que o surpreendeu no negócio.? Existem pontos fortes ou aspectos da indústria no Reino Unido e na Europa que você achou interessantes e diferentes dos EUA?
ZUCKER: Para ser claro, Jane Turton administrou a All3Media para nós. E como Marco aludiu, estamos entusiasmados com o fato de Jane ficar e trabalhar com Marco, e acho que essa combinação realmente nos dá confiança no futuro. Em termos da sua pergunta sobre o que nos surpreendeu. O que é realmente importante hoje é apenas a força de todas essas franquias. Você sabe, nos últimos 18 meses, a explosão de ‘The Traitors’, você sabe se está falando do Reino Unido, se está falando de nós, se está falando de ‘The Celebrity Traitors’, a explosão dessa franquia e formato ocorreu em um momento em que as pessoas não sabiam, você pode quebrar um novo formato? Isso foi incrivelmente emocionante. Junte isso às franquias incríveis que Banijay traz para a mesa e ‘MasterChef’ e ‘Big Brother’ e sobrevivente, etc. Eu acho, você sabe, esta é uma combinação realmente fantástica de programação e formatos incríveis, e acho que é por isso que estamos tão entusiasmados.
Marco, o que vocês conseguirão fazer juntos que não conseguiriam fazer separadamente? Usando ‘Traidores’ como exemplo, quando você tem um formato de sucesso que está explodindo assim, você pode explorar isso mais profundamente agora que terá os pés no chão em mais mercados?
BASSETTI: Bom ponto. Por exemplo, temos produtoras onde a All3Media não tem hoje, então no futuro poderemos produzir ‘Traidores’ ou talvez em algum outro caso possamos relançar programas. Por exemplo, no Reino Unido, o ‘Big Brother’ parou durante dois anos e depois foi relançado, tendo tido muito sucesso. ‘Deal or No Deal’ também. Então acho que temos essa habilidade em nosso grupo, e não são apenas ‘Traidores’. Temos formatos fantásticos no catálogo que talvez não tenham conseguido explorar porque não têm a pegada que nós temos.
ZUCKER: Eu gostaria de envergonhar Marco por um segundo também. Uma das coisas que nos dá muita confiança no futuro é saber que o Marco estará à frente desta nova empresa, muito maior. E isso é algo que nos dá um grande conforto, e o fato da Jane também fazer parte e trabalhar com o Marco. Temos uma equipe de liderança muito dinâmica para levar essa equipe adiante.
Você tem uma meta de sinergia de cerca de US$ 60 milhões. Isso é devido à combinação de operações duplicadas? Haverá alguma consolidação entre os funcionários?
ZUCKER: Quando você reúne duas empresas assim, obviamente há imóveis duplicados e operações duplicadas e coisas assim. Então, obviamente, as sinergias de custos são algo natural em uma combinação como essa. Então, sim, isso será importante. Mas eu diria que não se trata apenas de sinergias de custos. Na verdade, trata-se também de oportunidades de crescimento. E acho que haverá crescimento através da capacidade da nova empresa de monetizar formatos, como Marco aludiu à produção de ‘Traidores’ em mercados onde não estávamos, para monetizar o catálogo de Banijay de maneiras que não estávamos fazendo. Ninguém estava falhando no trabalho, mas no outro lugar havia capacidades que ninguém tinha. E isso nos dará oportunidades de crescimento e receita. Combine isso com obviamente sinergias de custos que são uma parte normal de qualquer combinação como essa, e acho que isso nos dá grande entusiasmo sobre o que esta empresa pode fazer junta.
BASSETTI: Mas apenas para acrescentar algo a isso. Não queremos fazer sinergia no lado criativo. Queremos criar sinergia onde há duplicação e em outros tipos de custos. Veja o que fizemos há alguns anos com Endemol Shine. É uma demonstração clara de que todo o dinheiro que investimos no lado criativo para criar mais oportunidades para o grupo, e acreditamos que podemos fazer o mesmo com a All3Media.
Você acha que alcançar mais escala e peso é importante, dado o que estamos vendo da Paramount, da Warner Brothers e da Netflix, você sabe, a escala global que essas plataformas têm. Você acha que isso está acelerando a consolidação dos ativos produtivos?
ZUCKER: Claro. A realidade é que o ecossistema mediático a nível mundial está a mudar e sentimos que era importante, por muitas razões, garantir que acompanhássemos esse ritmo. Uma melhor escala na indústria global do entretenimento é muito importante. Acho que o fato de também termos IP de classe mundial juntos reforça ainda mais isso. Mas a realidade é que o mundo da mídia está mudando, e nós estamos mudando com ele, e estamos entusiasmados por sermos um ator importante nesse mundo. Não sei se lhe demos esse número, mas o valor empresarial dessa empresa combinada é de cerca de US$ 8 bilhões.
Jeff, em termos de você e de sua função na RedBird IMI. Isso mudou alguma coisa? Você ainda mantém essa parceria no contexto de sua função de presidente do conselho de administração em Banijay?
ZUCKER: Sim, o RedBird IMI ainda possui outras empresas do portfólio. Portanto, continuaremos a administrá-los e eu serei o presidente do conselho desta empresa. Mas você sabe, com toda a franqueza, esta é a empresa mais significativa do nosso portfólio. E, você sabe, começamos essa joint venture [RedBird IMI] há menos de três anos e aqui estamos. Estamos muito orgulhosos do que conseguimos realizar em apenas três anos. E não poderíamos ter feito isso sem o apoio dos nossos amigos em Abu Dhabi [through the privately held IMI media firm]e isso também tem sido emocionante para o grupo Banijay. O facto de agora também serem parceiros de Abu Dhabi é alguma coisa – não estou a tentar falar por Stéphane – mas já o ouvi dizer muitas vezes que isso também é uma parte emocionante.
Estamos escrevendo muito sobre a abertura dos mercados da Arábia Saudita e do Oriente Médio para o entretenimento. Você vê isso como uma grande oportunidade para você?
BASSETTI: Já estamos lá. Com a Endemol estivemos em Dubai e na Arábia Saudita. Então já estamos operando lá. E como Banijay Entertainment estamos muito felizes por ter uma equipe japonesa e acho que isso poderia nos ajudar a desenvolver negócios. Também a combinação financeira dos dois grupos, com o nosso acionista, e com o acionista All3 [RedBird IMI]podemos nos tornar ainda mais um consolidador natural em nosso setor.
Quando você assinou o acordo? Parabéns por manter isso quieto.
ZUCKER: Assinamos há cerca de uma hora.
