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Europa, Japão e Canadá são recebendo um forte lembrete do seu estatuto de potência média, à medida que o presidente Donald Trump pressiona os aliados para a reabertura do Estreito de Ormuz, enquanto a China resiste às exigências comerciais mais duras. Mas para os investidores, a grande história poderá ser o jantar do G7 com Dario Amodei, Sam Altman e Demis Hassabis. As suas empresas de IA têm agora valorizações gigantescas que rivalizam com a produção de nações inteiras, enquanto a sua tecnologia pode remodelar a produtividade empresarial, a guerra e a segurança da informação.
O ponto de pressão tornou-se mais difícil de ignorar depois que a Casa Branca bloqueou o acesso estrangeiro aos novos modelos mais poderosos da Antrópico, incluindo o Mythos. O enquadramento oficial centra-se na segurança da IA, mas a medida também carrega conotações políticas, dados os confrontos anteriores do Pentágono com a Antrópico. Michael Deng, da Bloomberg Economics, observou que se a mesma lógica de segurança fosse aplicada de forma consistente, poderia levantar questões sobre o acesso estrangeiro ao sector mais amplo da fronteira da IA dos EUA. Esse risco já está a empurrar a Europa para campeões locais de IA, como a Mistral, que alegadamente angaria fundos com uma avaliação de 20 mil milhões, e para alternativas locais às empresas de nuvem dominantes nos EUA.
Para os investidores, isto pode tornar-se muito maior do que um modelo de IA. A resposta da Europa poderá centrar-se cada vez mais no controlo estratégico de chips, centros de dados e infraestruturas tecnológicas críticas, da ASML Holding (NASDAQ:ASML), avaliada em mais de US$ 700 bilhões, para a Infineon Technologies (IFNNY), Carl Zeiss e novos centros de semicondutores na Polónia. Os serviços de inteligência da França já se afastaram da Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) para uma alternativa local, sugerindo que este Momento Mito poderia possivelmente acelerar a procura por tecnologia nacional suficientemente boa com menos restrições geopolíticas.
