É a mania da IA no mercado de ações!
De que outra forma você pode descrever o que estamos testemunhando? E se você me mande uma mensagem no X para dizer que a ação do mercado é 100% saudável, não espere resposta. Vamos, amigos!
Em uma conferência em Taipei na segunda-feira, a Nvidia (NVDA) O CEO Jensen Huang disse que a empresa lançará um super chip de PC no outono que visa a Intel (INTC) e AMD (AMD). Huang atribuir a palavra “super” a um novo produto é o mesmo que despejar fluido de isqueiro em uma chama aberta.
A notícia enviou ações dos players de tecnologia Arm Holdings (BRAÇO), IBM (IBM), Hewlett-Packard Enterprise (HPE) e ServiceNow (AGORA) rasgando mais alto como uma bola de fogo gigante.
As ações da IBM subiram até 10% em determinado momento da semana, depois que um vídeo ressurgido do presidente Trump elogiando o CEO Arvind Krishna foi considerado novo pelos touros da IA.
Mas o que Huang disse sobre o potencial da inteligência artificial foi o que os touros da IA aproveitaram. Não direi que estes foram pensamentos novos do sempre otimista Huang. Eram mais como atualizações de comentários otimistas anteriores que chegam em um momento importante para os investidores em tecnologia.
“Toda empresa terá agentes trabalhando lá dentro”, disse Huang. “Todas as empresas perceberão que os agentes precisarão de seu próprio sistema operacional. Todas as empresas nos perguntam: ‘Como administramos agentes com segurança? Como construímos agentes para nossas próprias cargas de trabalho?’ Haverá tantos agentes. O mundo não está mais limitado pelo número de pessoas. Esses agentes usarão mais ferramentas do que nunca.”
Combustível de mania!
Isso foi apenas na manhã de segunda-feira.
A noite de segunda-feira trouxe notícias incríveis sobre IA da Hewlett-Packard Enterprise.
Alguns dias afastado da Dell (DELL) ações explodindo 32,6% seguindo um trimestre e orientação monstruosos, a Hewlett Packard Enterprise experimentou a mesma reação do mercado.
As ações da Hewlett Packard Enterprise subiram 16% na terça-feira, após resultados muito melhores do que o esperado e orientações otimistas em meio ao boom da infraestrutura de IA. O CEO da HPE, Antonio Neri, me disse que está tão confiante nas perspectivas de demanda de IA que concordou em emitir a orientação para 2027 – em junho.
“Há uma procura real”, disse Neri, rejeitando a narrativa de que estamos a caminhar para um crash da era pontocom. Neri disse que não vê nenhum pico de demanda por IA no horizonte.
Chuck Robbins, CEO da Cisco (CSCO) – um concorrente da HPE – parecia igualmente otimista em nosso bate-papo há algumas semanas, quando um grande trimestre na Cisco fez com que as ações disparassem.
Eu ouvi mudança de tom zero quando falei com Snowflake (NEVE) CEO Sridhar Ramaswamy na conferência anual de parceiros da empresa em São Francisco. Isso foi poucos dias depois da explosão das ações da Snowflake em mais de 30% no dia seguinte ao seu relatório de lucros.
