CEO da Salesforce, Marc Benioff: Este não é nosso primeiro SaaSpocalypse

A Salesforce fez todos os esforços para convencer os investidores de que a revolução da IA ​​não será a sua morte quando anunciado lucros do quarto trimestre na quarta-feira.

A Salesforce relatou um trimestre sólido de receita de US$ 10,7 bilhões, um aumento de 13% ano a ano. No ano, reportou receitas de 41,5 mil milhões de dólares, um aumento de 10% em relação ao ano anterior, com ambos os resultados impulsionados pela aquisição da empresa de gestão de dados Informatica, por 8 mil milhões de dólares, em Maio passado.

O lucro líquido foi de US$ 7,46 bilhões, e a empresa ofereceu uma forte orientação para o próximo ano, projetando receitas de US$ 45,8 bilhões a US$ 46,2 bilhões – um aumento de 10% a 11%. Ele também disse que sua “obrigação de desempenho restante”, ou RPO, é superior a US$ 72 bilhões. Esse é um número que mostra a receita sob contato que ainda não foi entregue ou reconhecida como receita auferida.

Os números, porém, não podiam fazer muito. Estoques de software como serviço, com Salesforce como seu garoto-propaganda, têm sido martelados ultimamente. Os investidores temem que a ascensão dos agentes de IA prejudique essas empresas, tornando o seu número de assentos por funcionário modelos de negócios obsoletos. A situação foi apelidada de “Saaspocalypse”.

O conceito pairou tão fortemente no ar durante a teleconferência de resultados que o CEO Marc Benioff mencionou o termo pelo menos seis vezes.

“Você já ouviu falar sobre o SaaSpocalypse? E não é o nosso primeiro. Tivemos alguns deles”, disse ele, acrescentando mais tarde: “Se houver um SaaSpocalypse, ele pode ser comido pelo Sasquatch porque há muitas empresas usando muito SaaS porque ficou melhor com os agentes.”

Na tentativa de convencer o mundo de sua saúde contínua, a Salesforce jogou tudo e a pia da cozinha neste relatório de lucros. A empresa aumentou seus dividendos em quase 6%, para US$ 0,44 por ação. Lançou um novo programa de recompra de ações de US$ 50 bilhões. Isso é sempre um favorito dos acionistas porque cria um comprador robusto de ações e reduz o número de ações em circulação (o que pode aumentar o preço das ações).

A empresa também renovou a própria divulgação de lucros. Foi parte podcast, parte infomercial e parte perguntas e respostas normais com algumas perguntas de analistas de Wall Street.

Em vez de analisar os números, Benioff entrevistou três clientes da Salesforce diante das câmeras para testemunhar seu amor por suas novas opções de agentes: o CEO da empresa de eletrodomésticos SharkNinja, o CEO da Wyndham Hotels and Resorts e, apenas para esclarecer, o CEO da SaaStr, a empresa de conferências e mídia da indústria de software. Resumiremos as entrevistas para um resumo mais curto: todos eles adoram os produtos de agente de IA da Salesforce.

A Salesforce também introduziu uma nova métrica para seus produtos de agente: Unidades de Trabalho de Agente (“AWU”). A ideia aqui é que, em vez de simplesmente contar “tokens” – a unidade padrão de volume de processamento de IA – a AWU tenta medir algo mais significativo: se um agente realmente completou uma tarefa, como escrever em um registro, em vez de apenas gerar texto. (A Salesforce registrou 19 trilhões de tokens no último trimestre, o que parece muito, mas na verdade não é no mundo da IA.)

“Você pode fazer uma pergunta e ele escrever um poema, mas isso não é tão valioso no mundo empresarial”, disse o presidente e CMO da Salesforce, Patrick Stokes, na teleconferência. Portanto, o objetivo do AWU é medir quando o agente grava em um registro ou realiza alguma outra tarefa verificável.

Além disso, a Salesforce também apresentou sua própria visão arquitetônica do futuro mundo dos agentes. Ele mostra software SaaS como ele mesmo possuir a maior parte da pilha de tecnologiacom os criadores de modelos de IA na base como motores de trabalho invisíveis, intercambiáveis ​​e comoditizados.

Isso foi um contra-ataque direto a uma das causas da liquidação do SaaSpocalypse no início deste mês, depois que a OpenAI lançou sua plataforma de agente empresarial, Frontier. A visão arquitetônica da OpenAI mostra que a OpenAI possui a maior parte da pilha, com provedores de SaaS de sistemas de registro (os bancos de dados e plataformas de software de negócios onde as empresas armazenam seus dados principais) no fundo como os motores invisíveis.

E se tudo isso não bastasse para influenciar os investidores: Benioff estava vestido com uma jaqueta de couro preta, ecoando o visual característico do CEO que claramente o esmaga no mundo da IA: Jensen Huang, da Nvidia.