A Paramount disse hoje que concluiu com sucesso a distribuição de uma instalação-ponte divulgada anteriormente e celebrou transações de financiamento permanentes com um grupo de 18 credores para apoiar sua fusão planejada com a Warner Bros.
As transações incluem um empréstimo sênior com prazo garantido de duas parcelas e uma linha de crédito rotativo com garantia sênior.
Par disse em um arquivo da SEC que os compromissos agregados sob a instalação ponte foram reduzidos de US$ 54 bilhões para US$ 49 bilhões, e os compromissos para a instalação rotativa de US$ 3,5 bilhões divulgada anteriormente foram reduzidos a zero. Distribuir os compromissos-ponte a um grupo maior de bancos diminui a exposição dos três principais credores do acordo, Citibank, Bank of America e Apollo.
A PSKY também alterou sua linha de crédito rotativo sênior sem garantia existente para aumentar a liquidez comprometida de US$ 3,5 bilhões para US$ 5 bilhões antes do fechamento.
Par no início desta semana, conquistou US$ 24 bilhões em investimentos de capital de investidores do Oriente Médio, incluindo US$ 10 bilhões do fundo soberano da Arábia Saudita. Ela espera que a fusão seja concluída no terceiro trimestre. A Paramount é liderada por David Ellison e apoiada pela família Ellison. O cofundador bilionário da Oracle, Larry Ellison, garantiu a parcela do capital nos termos do acordo.
“Nossa bem-sucedida sindicação de dívidas e novas facilidades de dívida representam outro marco importante para a conclusão de nossa aquisição da Warner Bros. Discovery. Este progresso segue de perto nossa sindicação de ações, que diversifica nossa base de acionistas e gera potencial para oportunidades estratégicas e comerciais”, disse Andy Gordon, diretor de estratégia e diretor de operações da Paramount.
A Paramount pagará aos acionistas do WBD US$ 31 por ação em dinheiro no mega-acordo, dependendo da aprovação regulatória e da votação dos acionistas do WBD marcada para 23 de abril.
