A Netflix mudou seu acordo com a Warner Bros. Discovery para um acordo totalmente em dinheiro.
A nova transação avalia a Warner em US$ 27,75 por ação e remove o elemento de ações da Netflix de US$ 4,50, que fazia parte do acordo que derrotou a Paramount. Conforme anunciado anteriormente, o Discovery Global não está incluído.
Tanto a Netflix quanto a Warner Bros. Discovery (WBD) disseram que o acordo “fornece maior certeza” aos acionistas do WBD ao “eliminar a variabilidade baseada no mercado”. O novo acordo, ainda no valor dos anteriores 82,7 mil milhões de dólares, também provavelmente levaria a um caminho mais rápido para a votação da transação – até abril de 2026.
O acordo também aumenta a pressão sobre o outro pretendente do WBD, a Paramount, que tem feito lobby para anular o acordo com a Netflix e permitir que sua própria oferta de US$ 30 por ação seja levada adiante. A oferta da Paramount influencia a parte Discovery do negócio, que a Netflix não está comprando.
A separação de Harry Potter e Guerra dos Tronos e a Discovery Global em duas empresas devem ser concluídas em seis a nove meses, antes que o acordo com a Netflix seja concretizado.
A transação alterada, totalmente em dinheiro, foi aprovada por unanimidade pelos Conselhos de Administração da
tanto Netflix quanto WBD, e permanece sujeito à conclusão da cisão da Discovery Global, aprovações regulatórias, aprovação dos acionistas da WBD e outras condições de fechamento. O presidente Donald Trump sinalizou apoio e desconfiança no acordo, mas a sua palavra terá um papel importante na concretização do acordo.
O WBD deu hoje um preço ao spin-off Discovery Global depois que os consultores aplicaram três métricas diferentes. O primeiro avalia a empresa em um mínimo de US$ 1,33 por ação e um máximo de US$ 3,24. Caso a Discovery Global se envolva em uma “potencial transação futura”, o valor poderá subir para até US$ 6,86, de acordo com um pedido de procuração feito nas últimas horas.
“O acordo de fusão revisto de hoje aproxima-nos ainda mais da combinação de dois dos maiores
empresas de contação de histórias do mundo e com isso ainda mais pessoas aproveitando o entretenimento
eles adoram assistir”, disse David Zaslav, presidente e CEO da WBD.
“Ao nos unirmos à Netflix, combinaremos as histórias que a Warner Bros.
capturou a atenção do mundo por mais de um século e garantiu que o público continuasse aproveitando
para as gerações vindouras.”
“O Conselho do WBD continua a apoiar e a recomendar unanimemente a nossa transação, e nós
estamos confiantes de que proporcionará o melhor resultado para acionistas, consumidores, criadores e o
comunidade de entretenimento mais ampla”, disse Ted Sarandos, co-CEO da Netflix.
“Nosso acordo revisado, totalmente em dinheiro, permitirá um cronograma acelerado para a votação dos acionistas e proporcionará maior segurança financeira a US$ 27,75 por ação em dinheiro, mais o valor da separação planejada da Discovery Global. Juntas, Netflix e Warner Bros. proporcionarão opções mais amplas e maior valor para
audiências em todo o mundo, melhorando o acesso à televisão e ao cinema de classe mundial, tanto em casa como em
teatros. A aquisição também expandirá significativamente a capacidade de produção e o investimento dos EUA
na programação original, impulsionando a criação de empregos e o crescimento da indústria a longo prazo.”
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