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SpaceX é em movimento em direção ao que poderia se tornar o maior IPO já registrado, com a Reuters relatando que a empresa pretende vender 555,6 milhões de ações a US$ 135 cada por uma oferta de US$ 75 bilhões. O acordo mais do que duplicaria o IPO de 29,4 mil milhões de dólares da Saudi Aramco em 2019, colocando a empresa de lançamento de foguetões, satélites e IA de Elon Musk no centro de uma das listagens mais observadas a nível mundial. A Bloomberg informou que a SpaceX poderia divulgar os termos da oferta já na quarta-feira, iniciar a comercialização formal em 4 de junho e definir o preço já em 11 de junho, embora o cronograma ainda possa atrasar vários dias.
A grande questão para os investidores é a avaliação. A Bloomberg informou que a SpaceX tem como meta uma avaliação de pelo menos US$ 1,8 trilhão, enquanto a Reuters disse que a empresa tem como meta uma avaliação de US$ 1,75 trilhão. Isso não é uma tarefa fácil, especialmente para uma empresa descrita na fonte como ainda não lucrativa, mas o cenário do mercado pode estar ajudando. Os rivais de IA OpenAI e Anthropic PBC também estão ansiosos por possíveis listagens, enquanto a Alphabet (GOOGL) revelou planos para uma oferta recorde de ações de US$ 80 bilhões na segunda-feira, mantendo a atenção dos investidores firmemente em tecnologia de alto perfil e empresas ligadas à IA.
Grupo Goldman Sachs (NYSE:GS), Morgan Stanley (NYSE: MS), Banco da América (NYSE: BAC), Citigroup (NYSE:C) e JPMorgan Chase (NYSE:JPM) lideram a oferta ao lado de outros 18 bancos, com expectativa de estreia da SpaceX na Nasdaq e Nasdaq Texas. A SpaceX também está supostamente pressionando por taxas mínimas de Wall Street, embora os bancos ainda possam arrecadar cerca de US$ 500 milhões. Entretanto, mais de 1.000 funcionários atuais e antigos da SpaceX uniram forças para negociar melhores preços e acesso a produtos financeiros sofisticados que poupam impostos antes de uma IPO que poderá transformar muitos deles em multimilionários.
