Por Eco Wang
NOVA YORK (Reuters) – A SpaceX descreveu detalhes de seu tão aguardado IPO em uma reunião com sua equipe de banqueiros na noite de segunda-feira, dizendo-lhes que planeja “destinar uma grande parte das ações para investidores de varejo e hospedará 1.500 delas” em um evento em junho após o lançamento do roadshow do IPO, de acordo com duas pessoas familiarizadas com o assunto.
“O varejo será uma parte crítica disso e uma parte maior do que qualquer IPO na história”, disse o diretor financeiro Bret Johnsen durante a reunião virtual, disseram as duas pessoas, pedindo anonimato porque a discussão era privada.
Johnsen disse que o grande componente de varejo é intencional, já que “essas são pessoas que nos apoiam incrivelmente e a Elon (Musk) há muito tempo, e queremos ter certeza de que reconhecemos isso”.
A Reuters informou no mês passado que a SpaceX está reescrevendo o manual de IPO com uma grande parcela de varejo na oferta.
A reunião reuniu todo o sindicato pela primeira vez como parte do processo para o que se espera ser a maior oferta pública inicial de todos os tempos, já que a fabricante de foguetes busca levantar US$ 75 bilhões, avaliando a SpaceX em até US$ 1,75 trilhão, informou a Reuters anteriormente.
A empresa planeja lançar seu roadshow na semana de 8 de junho, quando executivos e banqueiros apresentarão o IPO aos investidores, disseram as pessoas. Cerca de 125 analistas financeiros dos 21 bancos participantes do acordo deverão se reunir com a empresa no dia anterior, acrescentaram.
Em 11 de junho, a SpaceX planeja receber 1.500 investidores de varejo no que as pessoas descreveram como um grande evento para investidores. Além dos EUA, os investidores de varejo comuns no Reino Unido, UE, Austrália, Canadá, Japão e Coreia teriam a oportunidade de participar da oferta, acrescentaram as pessoas.
Um dos principais subscritores da SpaceX disse ao grupo de 21 bancos de investimento que a demanda e a alocação no varejo serão algo que “nunca viram antes”, disseram as duas pessoas.
Espera-se que a estrutura do negócio e o valor exato da alocação de varejo sejam finalizados mais perto do lançamento do IPO, disseram.
A Reuters informou anteriormente que o fundador Elon Musk queria reservar até 30% das ações da empresa para investidores menores, em comparação com 5% a 10% para a maioria das empresas.
A empresa planeja tornar público seu prospecto de IPO no final de maio, disseram eles.
A SpaceX não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
(Reportagem de Echo Wang em Nova York, escrito por Dawn Kopecki; editado por Shri Navaratnam)
