PRAGA (Reuters) – A empresa tcheca de defesa Czechoslovak Group (CSG) anunciou na quarta-feira sua intenção de lançar ações na Euronext Amsterdam em uma oferta pública inicial compreendendo ações novas e existentes no que pode ser um dos maiores IPOs da Europa este ano.
A CSG disse em comunicado que a oferta deverá ocorrer nas próximas semanas e consistirá em novas ações por 750 milhões de euros (US$ 873,60 milhões) e uma quantidade de ações existentes a ser determinada posteriormente.
O plano de IPO surge num momento em que as ações de defesa da Europa atingem níveis recordes – à medida que governos e investidores injetam dinheiro no setor após a invasão da Ucrânia em 2022 e a crescente agitação global, da Venezuela ao Irão.
A CSG, uma das empresas de defesa que mais cresce no mundo e que conta com os militares ucranianos entre os seus clientes, disse que utilizará os recursos provenientes da venda de novas ações para fins corporativos gerais.
O presidente e atual único proprietário, Michael Strnad, disse à Reuters antes do pedido que o CSG estava considerando listar 15% de suas ações no negócio, embora nenhuma decisão tivesse sido tomada ainda. O CSG ainda não divulgou formalmente o tamanho do free float.
A CSG disse ter recebido compromissos fundamentais de fundos sob gestão da Artisan Partners Limited Partnership e BlackRock, e da Al-Rayyan, uma subsidiária integral da Qatar Investment Authority, por um valor agregado de 900 milhões de euros, sujeito à conclusão do IPO.
Fontes disseram à Reuters que o IPO poderia arrecadar mais de 3 bilhões de euros (US$ 3,50 bilhões), o que tornaria o maior IPO da CSG Amsterdam desde a InPost em 2021, que arrecadou US$ 3,9 bilhões, segundo dados da Dealogic.
A oferta surge após uma onda de compromissos de gastos com defesa por parte dos países da OTAN e um aumento no interesse dos investidores no setor. Várias outras empresas europeias de defesa, incluindo o fabricante de tanques franco-alemão KNDS, também estão a explorar listagens este ano.
($1 = 0,8585 euros)
(Reportagem de Jan Lopatka e Jason Hovet, escrito por Charlie Conchie; editado por Susan Fenton)
