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Airbnb (NASDAQ:ABNB) está preparando uma possível oferta inicial de títulos com grau de investimento à medida que a empresa se aproxima do vencimento de suas notas conversíveis em circulação, de acordo com Bloomberg. As discussões seguem ligações de investidores enquanto a empresa explora opções de refinanciamento.
A empresa emitiu US$ 2 bilhões em notas seniores conversíveis de 0% em 2021, com vencimento em 15 de março de 2026, criando um ponto de decisão de refinanciamento para a administração. Os títulos conversíveis de 2021 foram estruturados como instrumentos de cupom zero, permitindo ao Airbnb transportar US$ 2 bilhões em dívidas sem custo de juros enquanto a empresa ainda estava no modo de crescimento inicial pós-IPO. As notas têm um preço de conversão de US$ 288,64 por ação, mais que o dobro dos níveis de negociação recentes.
A emissão de obrigações convencionais agora introduziria uma carga de juros recorrente, embora também alargasse o perfil de maturidade da empresa e diversificasse a sua base de credores. As ações do Airbnb caíram 1,50% intradiário.
