O conselho de administração da Warner Bros. Discovery anunciou na terça-feira que uma oferta revisada da Paramount Skydance de US$ 31 por ação poderia “razoavelmente ser esperada” que levasse a uma “proposta superior” em seu potencial acordo de aquisição com a Netflix.
De acordo com um comunicado de imprensa emitido pela empresa liderada por David Zaslav, o conselho do WBD “não tomou uma determinação” se a proposta revista é “superior” ao acordo de fusão em vigor com a Netflix, e o WBD “irá envolver-se mais” com a Paramount para determinar se uma “proposta superior da empresa” – um termo definido na linguagem do seu pacto existente com a Netflix – pode ser alcançada. Se o conselho concluir que tal acordo foi recebido, a Warner Bros. Discovery diz que a Netflix “terá quatro dias úteis após tal determinação para negociar com o WBD e propor quaisquer revisões à transação da Netflix”.
O acordo da Netflix, que inclui a compra da Warner Bros. e da HBO Max, está avaliado em quase US$ 83 bilhões. A Paramount apresentou recentemente uma oferta de US$ 108 bilhões pela totalidade do WBD, incluindo seus canais a cabo.
Tal como está, o acordo da Warner Bros. Discovery com a Netflix permanece em vigor, e o conselho do WBD diz que continua a recomendar a favor desse acordo, que será votado em 20 de março. A Warner Bros.
A nova oferta da Paramount incluirá um preço de compra aumentado de US$ 31 por ação WBD, mais uma taxa diária de 25 centavos por trimestre começando após 30 de setembro, bem como uma taxa de rescisão regulatória de US$ 7 bilhões a pagar pela Paramount Skydance se o negócio não for fechado devido a questões regulatórias, e pagamento da taxa de rescisão de US$ 2,8 bilhões que a Warner Bros.
Além disso, a nova proposta da Paramount incluiria a contribuição de financiamento adicional “na medida necessária para apoiar o certificado de solvência” exigido pelos bancos credores da Paramount Skydance, e uma definição de “efeito adverso material para a empresa” que exclui o desempenho dos negócios de redes lineares do WBD.
Um representante da Netflix recusou Variedadepedido de comentário na terça-feira.
A segunda-feira encerrou um período movimentado de sete dias em que o conselho do WBD buscou a bênção da Netflix para se envolver em discussões com a Paramount para “buscar clareza” sobre sua “melhor e última oferta”. O WBD pediu à Paramount Skydance “para esclarecer sua proposta, que entendemos que incluirá um preço por ação do WBD superior a US$ 31” em uma carta do CEO da Warner Bros. Discovery, Zaslav, e do presidente do conselho, Samuel Di Piazza Jr., ao conselho da Paramount.
